1、企业工商局备案注册号
目前公众号和小程序是支持以个人的名义进行申请和注册的。然而，如果公众号和小程序中涉及到功能性的应用，例如：社交功能、电商功能、O2O功能等，就需要申请的主体是正规注册的公司。少许特别的功能还需要特定经营类目的经营许可证。常见的特殊经营许可证包括：文化经营许可证、电信经营许可证等。因此，客户在自己开发或委托第三方公司进行小程序的开发前，需要以公司为主体，如果是特殊行业，还要有相关的经营许可证。
2、初步设计方案和原型图
当客户产生小程序需求的时候，就需要将小程序所需要的功能记录下来，并对每个功能进行描述。在需要时，还可以做成思维导图的形式，得到一个较为完整的系统框架。然后根据这些思维导图，再对原型图进行设计优化。这些前期的文档资料有助于UI设计师和小程序开发工程师对小程序的需求更加了解，减少对接时可能产生的错误。
3、开发、运维和推广预算规划
从UI和开发阶段开始，到小程序上线以后的运营和推广，都涉及到预算规划。价格不同的UI设计和开发工程师一定程度上会影响小程序上线的质量。后期的运营也需要持续的经费维持。因此建议客户在一开始的阶段就做好预算规划，如果在开发过程中资金无法继续投入，则很有可能导致前功尽弃。
4、小程序的业务对接和运营
小程序定制开发完成并成功上线以后，还需有有专门的员工进行小程序的运营和维护。比如商城类的小程序需要处理订单、售后和商品咨询等职责。功能类的小程序也需要处理顾客的预约等。想要做一个优质的小程序，必须对运营有较高的要求，这样才能让用户有持续使用的需求。
